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　　公司外，大部分标的依旧还是在主题的范畴，中短期都看不到业绩。从海外近期一些 AI 公司的动作看，已呈现一定的“左脚踩右脚”迹象，未来半年，板块和个股有可能更加分化，需要我们对投资标的做更深入的研究和评估。当前时点，我们看好全球制造业投资周期，欧洲处于复苏初期，明年美国有望复苏，特别是制造业。而国内反内卷目前看还无法有效平衡量价，缺乏持续性，需要更强的需求政策。海外弱美元延续，预计会有 2-3 次降息，但次数有限，并非衰退式降息，其考虑的仅仅是政府债务和制造业复苏。从全球看，宏观基本面均表现出制造业强于服务业的迹象，对实物资产的拉动也愈发明显，铜铝等金属的供需格局持续改善，且全球流动性宽松继续。在上述背景下，我们依然最看好以有色为代表的上游资源。另外，